Unser Ansatz
Finanzberatung auf Augenhöhe
Wir beraten dich unabhängig, transparent und persönlich – ohne Verkaufsdruck. Dein finanzielles Wohlbefinden steht bei uns an erster Stelle.
In vier Schritten
Unser Beratungsprozess
Vom ersten Kontakt bis zur langfristigen Betreuung – so arbeiten wir mit dir zusammen.
Erstgespräch
Wir lernen uns kennen – kostenlos und unverbindlich. Du erzählst uns von deiner Situation, deinen Zielen und Wünschen. Wir hören zu und stellen die richtigen Fragen.
Analyse
Wir analysieren deine bestehenden Verträge, deine finanzielle Ausgangslage und identifizieren Optimierungspotenziale. Dabei nutzen wir moderne Vergleichstools und marktübergreifende Daten.
Lösungskonzept
Auf Basis der Analyse erstellen wir ein individuelles Konzept – transparent, nachvollziehbar und auf deine Lebenssituation zugeschnitten. Keine Standardlösungen.
Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten dich bei der Umsetzung und stehen dir auch danach als Ansprechpartner zur Seite. Regelmäßige Check-ups sorgen dafür, dass dein Konzept immer aktuell bleibt.
Unabhängigkeit zählt
Warum unabhängige Beratung?
Wir gehören keiner Bank und keiner Versicherung. Als unabhängige Makler beraten wir ausschließlich in deinem Interesse.
Kein Verkaufsdruck
Wir empfehlen nur, was zu deiner Situation passt. Keine Quoten, keine versteckten Provisionsinteressen.
Marktübergreifender Vergleich
Wir vergleichen Angebote von über 200 Anbietern – und finden die beste Lösung für dich.
Transparente Kosten
Du erfährst immer, was eine Beratung kostet. Keine versteckten Gebühren oder Überraschungen.
Langfristige Partnerschaft
Wir begleiten dich über Jahre hinweg – mit regelmäßigen Check-ups und persönlicher Betreuung.
Digital & persönlich
Beratung per Video, Telefon oder vor Ort in Stuttgart. Vertragsverwaltung bequem über die simplr-App.
Unsere Leistungen
In diesen Bereichen beraten wir dich
Von Investment über Altersvorsorge bis zur Absicherung – wir decken alle wichtigen Finanzthemen ab.