Unabhängig. Transparent. Persönlich.
Finanzberatung, die zu deinem Leben passt
Dein Partner für Investment, Altersvorsorge & Versicherungen – digital und persönlich. Moderne Beratung auf Augenhöhe, ohne Verkaufsdruck.
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Unsere Leistungen
Was wir machen – unsere Leistungsbereiche
Wir beraten nicht nach Schema F, sondern nach deiner individuellen Lebenssituation.
Unser Beratungsprozess
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Von der ersten Idee bis zur langfristigen Betreuung – in vier klaren Schritten.
Erstgespräch
In einem unverbindlichen Erstgespräch besprechen wir deine aktuelle Lebenssituation, deine Ziele und Erwartungen. Du lernst unsere Arbeitsweise kennen – und wir finden gemeinsam heraus, ob wir zueinander passen.
Analyse
Wir erfassen gemeinsam deine finanzielle Ausgangslage: Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge, Absicherungen und Wünsche. So entsteht ein klarer Überblick, der die Basis für gute Entscheidungen bildet.
Lösungskonzept
Auf Basis der Analyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Finanzkonzept – mit verständlichen, unabhängigen Empfehlungen, die wirklich zu deinem Leben passen.
Umsetzung & Betreuung
Wenn du dich für die Zusammenarbeit entscheidest, begleiten wir dich bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen – und bleiben danach an deiner Seite, mit digitaler Betreuung und einem persönlichen Ansprechpartner.
Warum 0711 Finanz?
Warum Unabhängigkeit zählt
Wir gehören keiner Bank, keiner Versicherung – nur unseren Kunden. Das macht den Unterschied.
Keine Verkaufsquoten
Wir empfehlen nur, was wirklich zu deiner Situation passt – ohne versteckte Provisionsinteressen.
Moderne Lösungen
Investmentbasierte Strategien statt veralteter Finanzprodukte. Wissenschaftlich fundiert und steueroptimiert.
Ganzheitliche Beratung
Wir betrachten deine gesamte finanzielle Situation – von Altersvorsorge über Immobilien bis zur Absicherung.
Digital & persönlich
Beratung per Video oder vor Ort. Vertragsverwaltung bequem über die simplr-App.
Kostentransparenz
Du weißt immer, wofür du zahlst. Klare Kommunikation statt Fachchinesisch.
Unser Team im Interview
Lerne uns persönlich kennen
Kundenstimmen
Was unsere Mandanten über uns sagen
“Tobias hat sich Zeit genommen, meine individuellen Bedürfnisse im Hinblick auf Altersvorsorge mit mir zu besprechen und hat mir sehr anschaulich die Möglichkeiten dargelegt. Im Anschluss haben wir gemeinsam das für mich passende Angebot ausgewählt. Er ist sehr gut informiert und hat sich auch terminlich stets vollkommen auf mich eingestellt. Vielen Dank dafür!”
“Tobias und ich haben uns auf einem Webinar von ihm kennengelernt. Ich war an einem Immobilieninvestment und generellem Vermögensaufbau interessiert. Ich merkte sofort, dass Tobias sehr kompetent ist und sich intensiv mit seinen Dienstleistungen beschäftigt. Er konnte mir alle meine Fragen beantworten und Zweifel klären. Jeder, der mit einem kompetenten Menschen zusammenarbeiten möchte, der auch Spaß an der Arbeit hat, ist hier richtig.”
“Ich habe Tobias als sehr freundlich, kompetent und zuverlässig kennen gelernt. Als besonders angenehm empfinde ich, dass kein Druck bei Entscheidungen ausgeübt wird. Man hat nicht das Gefühl etwas "aufgeschwätzt" zu bekommen. Für mich ist das für ein vertrauensvolles Verhältnis besonders wichtig. Alles in allem kann ich Tobias also nur weiter empfehlen.”
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